業(yè)主金融跨賽期間培訓賦能項目公開招標公告
發(fā)布時間：2024年12月10日
安徽正大永道工程咨詢 （以下簡稱“招標代理”）受業(yè)主（以下簡稱“招標人”）委托，就業(yè)主金融跨賽期間培訓賦能項目下的貨物及服務進行國內公開招標?，F(xiàn)邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標，對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
1.項目名稱：
業(yè)主金融跨賽期間培訓賦能項目
2.采購編號：AHYZZDYD-202412004
3.項目概述：
亳州市郵政 金融跨賽期間培訓賦能項目，預算60萬元，金融跨賽期間培訓賦能服務，包含：第一階段：1月每個區(qū)縣輔導2周，每個區(qū)縣一個老師，每天5000元/人，每個區(qū)縣2.5萬/周次，共計8周次，4個區(qū)縣共計20萬。第二階段：2月每個區(qū)縣輔導2周，每個區(qū)縣一個老師，每天5000元/人，每個區(qū)縣2.5萬/周次，共計8周次，4個區(qū)縣共計20萬。第三階段：3月每個區(qū)縣輔導2周，每個區(qū)縣一個老師，每天5000元/人，每個區(qū)縣2.5萬/周次，共計8周次，4個區(qū)縣共計20萬。
4.招標內容：
4.1 具體采購內容如下：
金融跨賽期間培訓賦能服務，具體內容如下：
一、輔導策略
1、“跨賽點策”（通過CRM系統(tǒng)分析網(wǎng)點經(jīng)營情況，協(xié)助網(wǎng)點制定余額發(fā)展策略與目標）；
2、“兩個提升”（聚焦存量客戶與商貿(mào)客戶設計相關權益活動，提升客戶資產(chǎn)）；
3、“兩類活動”（圍繞務工客群開展重點村社、關鍵人走訪，形成一套完善的標桿村社路演活動流程，為后續(xù)網(wǎng)點持續(xù)的開展建立標準化流程動作）；
4、“工具促成”（結合項目內容，匹配相關營銷工具，便于網(wǎng)點開展營銷，提升工作效率）。
5、四大管控：利用執(zhí)行標準、評價標準、量化積分、督導評分機制實現(xiàn)閉環(huán)管理（解決持續(xù)固化提升問題，留下一套閉環(huán)管理工具）
二、輔導內容
1.系統(tǒng)賦能
以CRM系統(tǒng)為支撐，運用“三篩”“四看”“五開發(fā)”模式，聚焦五類重點白名單，強化客戶開發(fā)與精準營銷。借助智能機器人外呼系統(tǒng)批量進行長尾客外呼；借助CRM系統(tǒng)分類創(chuàng)建客群線索并群發(fā)短信；借助智能
通過訓練強化網(wǎng)點人員系統(tǒng)使用情況，掌握數(shù)據(jù)分析、活動閉環(huán)管理、客戶增長流失管理、員工日常行為管理等操作方法，針對CRM系統(tǒng)各功能板塊使用情況進行驗收，同時，結合網(wǎng)點業(yè)績發(fā)展進行考評，確保網(wǎng)點對于CRM系統(tǒng)的熟練應用。
2.電邀提效
設定四類邀約理由，針對四種情況分別設計邀約話術邏輯進行輔導，提升邀約成功率。
3.活動粘客
落實“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念，堅持“客戶投教”經(jīng)營思路，項目期間在廳內進行營銷場景搭建，為客戶提供有價值的投資理念與理財知識，引導客戶樹立科學理性投資觀念，加強網(wǎng)點與客戶粘性，持續(xù)為網(wǎng)點獲客、活客、增客。
4.保險營銷
目標客群帥選，
5.資產(chǎn)配置（提升產(chǎn)品持有率，提升綜合資產(chǎn)配置，做好客戶粘度提升）
利用活期理財、基金定投產(chǎn)品，抓客戶流動資金、抓客戶代發(fā)資金、抓客戶理財理念培育，讓客戶體驗到郵政除了存款、保險外，還可以享受到同時兼顧“流動、較高收益、安全”三項需求的產(chǎn)品，對我行產(chǎn)品建立良好印象，從而抓取客戶他行、線上流動資金，產(chǎn)品配置率提升，提升綜合產(chǎn)品配置率問題，提升產(chǎn)品持有率問題。
本項目共培訓不低于120天（輔導期間，每月安排一天集中培訓，每月安排一場效果跟進指導集中會議，覆蓋單位和網(wǎng)點兩個層級，輔導項目要求有實戰(zhàn)、有通關，確保達到效果）
| 階段 | 時間 | 項目主題 | 派遣師資 | 培訓時長 |
| 第一階段： 余額保險上量 | 24年12月下旬 | 整體項目調研與設計 | 項目總監(jiān) | 1-2天 |
| 全市宣講培訓 | 項目總監(jiān) | 0.5天 | ||
| 區(qū)縣輪訓 | 高級講師 | 0.5天/區(qū)縣 | ||
| 25年1月中旬 | 現(xiàn)場輔導落地 | 1名咨詢顧問/區(qū)縣 | 10天 | |
| 25年1月下旬 | 遠程固化督導 | 區(qū)縣自行督導 項目組遠程糾偏 | —— | |
| 第二階段： 余額固化 | 25年2月中旬 | 區(qū)縣輪訓 | 高級講師 | 0.5天/區(qū)縣 |
| 現(xiàn)場輔導落地 | 1名咨詢顧問/區(qū)縣 | 10天 | ||
| 25年2月下旬 | 遠程固化督導 | 區(qū)縣自行督導 項目組遠程糾偏 | —— | |
| 第三階段： 全面追產(chǎn) 得勝旺季 | 2025年3月底 | 現(xiàn)場輔導落地 | 1名咨詢顧問/區(qū)縣 | 10天 |
| 經(jīng)營分析會/總結會 | 項目經(jīng)理 | 0.5天 | ||
| 遠程固化督導 | 區(qū)縣自行督導 項目組遠程糾偏 | —— | ||
| 15萬/區(qū)縣，合計60萬元。 | ||||
4.2包段劃分：1個包。
注：（1）投標人須以“包”為單位參加本項目的投標，并以“包”為單位提供投標文件。
（2）本項目設置最高投標限價，最高投標限價詳見“招標文件”，投標人投標報價如高于最高投標限價，其投標將被否決。
5.投標人資格條件：
5.1供應商必須遵守國家相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德;在“信用中國” 列入失信被執(zhí)行人名單的供應商，被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商，被中國郵政集團 、安徽省郵政及下屬機構列入黑名單，且在有效期內的供應商，均無資格參加本項目的采購活動。
5.2與郵政無投資關系且存在以下情況的，不得參加采購活動：郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股（限非上市公司），以個人身份（組織委派的除外）擔任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè)，以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。
5.3單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同響應供應商，股東及出資、主要人員或分支機構信息存在交叉的不同響應供應商，不得同時參加本項目投標，否則相關響應投標文件均無效。
5.4供應商參與安徽郵政及下屬機構招標采購項目中無以下記錄：因自身原因未經(jīng)采購人允可放棄采購項目中標（成交）的、因自身原因違約或中止合同的（需提供加蓋單位公章的承諾書，由采購人審核）。
5.5供應商必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有合格有效的營業(yè)執(zhí)照，有能力為本項目提供貨物和服務的單位，并可開具增值稅發(fā)票。高校機構須能夠提供正規(guī)的中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù)。
5.6本項目不接受聯(lián)合體投標，不允許轉包、分包。
5.7投標人必須獲取本項目采購文件并進行登記備案，否則無資格參加本項目。
6. 資格審查方法： 本項目資格審查辦法： 資格后審 。
7.
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件！詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員：
聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機：13683233285?
傳 真：010-51957412?
QQ:1211306049?
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來源：中國電力招標采購網(wǎng)?編輯：chinapost