業(yè)主2023年二三季度金融長尾客戶盤活及財富增值培訓(xùn)服務(wù)項目招標(biāo)公告
安徽中技工程咨詢 受業(yè)主的委托，現(xiàn)對業(yè)主2023年二三季度金融長尾客戶盤活及財富增值培訓(xùn)服務(wù)項目進(jìn)行公開招標(biāo)，歡迎具備條件的國內(nèi)供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、項目名稱及內(nèi)容
1、項目編號：AHZJ-202320600349
2、項目
3、項目
4、項目內(nèi)容：為全市網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、專職理財經(jīng)理、高柜人員進(jìn)行金融長尾客戶盤活及財富增值培訓(xùn)。本次培訓(xùn)計劃從四個階段組織開展：
第一階段：長尾客戶維系技能培訓(xùn)、盤活客戶
活動的策劃及組織開展、財富投教系列活動的策劃、員工技能提升及賽訓(xùn)模式的制定
第二階段：長尾客戶盤活及財富投教分批盤活輪訓(xùn)、高柜邀約技能固化、資產(chǎn)策反技能提升及邀約技能PK賽的組織開展、網(wǎng)點(diǎn)客戶活動的組織實施，理財經(jīng)理資產(chǎn)配置技能演講通關(guān)。
第三階段：財富管理團(tuán)隊打造與基礎(chǔ)投教技能訓(xùn)練，通過專項技能培訓(xùn)及話術(shù)通關(guān)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)宣傳模式，提升客戶投教能力。
第四階段：針對上一階段打造的財富團(tuán)隊，以財富客戶家庭財富管理技能、財富客戶管理投教技能、財富客戶開發(fā)為主線，提升財富團(tuán)隊專業(yè)營銷技能為目標(biāo)，提升財富客戶數(shù)、提升財富客戶AUM。
5、資金來源：自籌資金
6、項目預(yù)算：40.6萬元（包括項目調(diào)研、項目咨詢費(fèi)、授課費(fèi)、輔導(dǎo)費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用），明細(xì)如下：
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項目階段 |
項目形式 |
涉及人數(shù) |
配備老師 |
輔導(dǎo)天數(shù) |
預(yù)算工作量 |
預(yù)算單價（元） |
預(yù)算費(fèi)用（元） |
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第一階段 |
市公司集中培訓(xùn) |
四個單位所有網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理 |
1 |
2 |
2 |
20000 |
40000 |
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第二階段 |
區(qū)縣分批輪訓(xùn) |
四個單位理財經(jīng)理、柜員 |
3 |
2 |
6 |
10000 |
60000 |
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第三階段 |
網(wǎng)點(diǎn)分批實訓(xùn) |
四個單位的重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)（分5月、6、7分月推進(jìn)） |
3 |
5 |
15 |
6000 |
90000 |
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3 |
5 |
15 |
6000 |
90000 |
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3 |
5 |
15 |
6000 |
90000 |
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第四階段 |
總結(jié)固化 |
理財經(jīng)理、高柜綜合技能賽訓(xùn)（業(yè)績+活動技能+系統(tǒng)運(yùn)用技能） |
1 |
3 |
3 |
6000 |
18000 |
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1 |
3 |
3 |
6000 |
18000 |
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合計 |
406000 |
7、最高限價：40.6萬元。
8、標(biāo)段（包別）劃分：本項目分為 1 個包別。
二、供應(yīng)商資格
1.供應(yīng)商必須是在中華人民共和國境內(nèi)(港澳臺除外)依法注冊的、能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的、有能力為本項目提供服務(wù)的單位。
2.供應(yīng)商必須遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其它相關(guān)的國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，具有良好的信譽(yù)和誠實的商業(yè)道德。
3.供應(yīng)商不得存在以下不良信用記錄情形之一：
?。?）供應(yīng)商在投標(biāo)截止日前被郵政企業(yè)列入采購準(zhǔn)入限制違規(guī)供應(yīng)商名單的；
（2）供應(yīng)商或其法定代表人或擬派項目經(jīng)理（
?。?）供應(yīng)商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的；
?。?）供應(yīng)商被政府采購監(jiān)督管理部門列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的；
?。?）供應(yīng)商被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的；
?。?）供應(yīng)商被市場監(jiān)督管理部門列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄的。
4.與采購人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標(biāo)，與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的，不得參加采購活動:郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司)，以個人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè)，以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)”；
5.單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位、同一單位的子公司不得同時參加同一項目（子項）的招標(biāo)活動。
6.本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、招標(biāo)
四、投標(biāo)文件遞交截止時間：2023年04月28日上午9:30。
投標(biāo)文件遞交
1、供應(yīng)商須在投標(biāo)截止時間之前登錄《中國郵政電子采購與供應(yīng)平臺》（網(wǎng)
2、遞交地點(diǎn)、解密 解密失敗或未在規(guī)定時間內(nèi)解密，或逾期遞交，或遞交不符合規(guī)定的投標(biāo)文件恕不接受。
3、加密、解密：供應(yīng)商須在開標(biāo)前對《中國郵政電子采購與供應(yīng)平臺》（網(wǎng)
五、開標(biāo)
開標(biāo)時間：同投標(biāo)文件遞交截止時間。
開標(biāo)
六、聯(lián)系方法
?。ㄒ唬?
（二）
七、投標(biāo)保證金
1、保證金：8000元。
2、只接受電匯、轉(zhuǎn)賬方式，其它方式無效；電匯或轉(zhuǎn)賬必須確保在開標(biāo)開始前到賬。
3、支付方式：必須從供應(yīng)商基本賬戶匯至安徽中技工程咨詢 賬戶（銀行轉(zhuǎn)賬憑證上注明項目編號等內(nèi)容）。
保證金賬戶：
收款
賬 號：341314000018150070757
八、招標(biāo)公告
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！詳細(xì)了解項目情況請聯(lián)系如下人員：
聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機(jī)：13683233285?
傳 真：010-51957412?
QQ:1211306049?
微信：Li13683233285
郵箱：1211306049@qq.com
來源：中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯：chinapost