受業(yè)主的委托，就業(yè)主全省代理金融財(cái)富管理駐點(diǎn)導(dǎo)入與推廣項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)。歡迎符合相關(guān)條件的投標(biāo)人申請(qǐng)參加招標(biāo)，現(xiàn)將招標(biāo)事宜公告如下：
一、招標(biāo)概況：
1.1項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目編號(hào)：03-06-04A-2022-D-E03520
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項(xiàng)目 |
工作內(nèi)容 |
預(yù)算費(fèi)用 |
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集中培訓(xùn) |
1、對(duì)財(cái)富管理理念宣貫、財(cái)富客戶提升策略、導(dǎo)入項(xiàng)目工作安排、市 落地實(shí)施建議等共性內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一集中培訓(xùn)。 2、培訓(xùn)課程主要有《中高端客戶精細(xì)化經(jīng)營(yíng)》、《財(cái)富管理產(chǎn)品體系介紹》、《理財(cái)經(jīng)理五步法實(shí)踐運(yùn)用》、《財(cái)富顧問(wèn)高效工作手冊(cè)》等。 3、工作量2天/市，共計(jì)36天。 |
72萬(wàn) |
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駐點(diǎn)導(dǎo)入 |
1、觀摩指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)晨夕會(huì)、理財(cái)經(jīng)理財(cái)富客戶電訪及維護(hù)、財(cái)富顧問(wèn)對(duì)私鉆客戶陪訪、財(cái)富客戶活動(dòng)策劃、網(wǎng)點(diǎn)沙龍活動(dòng)組織召開(kāi)等實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。通過(guò)流程梳理、客戶經(jīng)營(yíng)、銷售管理、營(yíng)銷技巧四個(gè)模塊，分崗位對(duì)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理和財(cái)富顧問(wèn)進(jìn)行“一對(duì)一”輔導(dǎo)和演練。 2、主要內(nèi)容包括但不限于月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定、客群梳理與需求挖掘、 3、工作量3-5天/網(wǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)200天。 |
208萬(wàn) |
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合計(jì) |
280萬(wàn) |
1.3采購(gòu)內(nèi)容：
1.4資金來(lái)源：自籌資金。
1.5服務(wù)期限：一年。
1.6服務(wù)質(zhì)量：滿足招標(biāo)人需求。
1.7 標(biāo)段劃分：本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段。
1.8 中標(biāo)人數(shù)量：中標(biāo)人1名。
二、投標(biāo)人資格要求：
2.1投標(biāo)人必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(港澳臺(tái)除外)依法注冊(cè)的、具有獨(dú)立法人資格的、能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的、有能力為本項(xiàng)目提供服務(wù)的單位；
2.2 投標(biāo)人須具有2019年1月1日以來(lái)的“業(yè)主）、郵儲(chǔ)銀行或其他商業(yè)銀行省級(jí)及以上單位”同類項(xiàng)目合作經(jīng)驗(yàn)（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)，提供業(yè)績(jī)合同復(fù)印件）；
2.3 投標(biāo)人須具備一定的科技實(shí)力，具備自主研發(fā)PC端互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)網(wǎng)站（或平臺(tái)）、以及移動(dòng)端學(xué)習(xí)平臺(tái)，能夠支撐開(kāi)展線上線下學(xué)習(xí)和管理；
2.4 投標(biāo)人為本項(xiàng)目服務(wù)師資須具備10年以上豐富的銀行財(cái)富管理板塊培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，有主導(dǎo)過(guò)銀行財(cái)富管理體系建設(shè)、高端客戶經(jīng)營(yíng)等相關(guān)培訓(xùn)或項(xiàng)目的成功案例，了解郵儲(chǔ)銀行客戶結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，擅長(zhǎng)講授資產(chǎn)配置和復(fù)雜產(chǎn)品銷售，熟悉網(wǎng)點(diǎn)高客經(jīng)營(yíng)流程及產(chǎn)品營(yíng)銷技巧。（師資年限經(jīng)驗(yàn)：提供承諾函；案例證明材料：合同或其他證明材料）
2.5 投標(biāo)人必須遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其它相關(guān)的國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，具有良好的信譽(yù)和誠(chéng)實(shí)的商業(yè)道德。
2.6 本次招標(biāo)項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不得分包轉(zhuǎn)包。
三、報(bào)名及招標(biāo)文件領(lǐng)取信息：
3.1凡有意參加的企業(yè)：請(qǐng)于2022年4月21日09時(shí)00分至2022年4月27日17時(shí)00分 進(jìn)入《中國(guó)郵政電子采購(gòu)與供應(yīng)平臺(tái)》線上報(bào)名獲取招標(biāo)文件。
3.2未在該平臺(tái)注冊(cè)辦理CA證書(shū)的投標(biāo)人，請(qǐng)先行注冊(cè)辦理CA證書(shū)后詳細(xì)閱讀操作手冊(cè)，線上自行報(bào)名獲取招標(biāo)文件；
3.3 CA辦理及招標(biāo)文件獲?。哼M(jìn)入《中國(guó)郵政電子采購(gòu)與供應(yīng)平臺(tái)》 首頁(yè)-用戶中心-下載中心-下載操作手冊(cè)（詳細(xì)閱讀，根據(jù)操作手冊(cè)完成注冊(cè)、登錄、CA辦理、平臺(tái)相關(guān)應(yīng)用的安裝使用、投標(biāo)人報(bào)名-（請(qǐng)務(wù)必按要求填寫(xiě)，并上傳報(bào)名資料的原件掃描件）-等待審核-審核通過(guò)后-標(biāo)書(shū)購(gòu)買-確認(rèn)標(biāo)書(shū)費(fèi)-投標(biāo)人下載招標(biāo)文件）。平臺(tái)服務(wù)
3.4獲取招標(biāo)文件時(shí)上傳的資料：本公告“二.投標(biāo)人資格要求”證明所需的證明材料，以上材料需加蓋公章后彩色掃描上傳《中國(guó)郵政電子采購(gòu)與供應(yīng)平臺(tái)》（）。
招標(biāo)文件售價(jià)500元/套，售后不退（已申請(qǐng)購(gòu)買招標(biāo)文件的投標(biāo)人，請(qǐng)登錄《誠(chéng)E招電子采購(gòu)交易平臺(tái)》（網(wǎng)