受中國郵政集團 河南省 的委托,就中國郵政集團 河南省 全省代理金融財富管理駐點導入與推廣項目進行國內公開招標。歡迎符合相關條件的投標人申請參加招標,現將招標事宜公告如下:
一、招標概況:
1.1項目
1.2項目編號:03-06-04A-2022-D-E03520
項目 |
工作內容 |
預算費用 |
集中培訓 |
1、對財富管理理念宣貫、財富客戶提升策略、導入項目工作安排、市 落地實施建議等共性內容進行統(tǒng)一集中培訓。 2、培訓課程主要有《中高端客戶精細化經營》、《財富管理產品體系介紹》、《理財經理五步法實踐運用》、《財富顧問高效工作手冊》等。 3、工作量2天/市,共計36天。 |
72萬 |
駐點導入 |
1、觀摩指導網點晨夕會、理財經理財富客戶電訪及維護、財富顧問對私鉆客戶陪訪、財富客戶活動策劃、網點沙龍活動組織召開等實際經營情況。通過流程梳理、客戶經營、銷售管理、營銷技巧四個模塊,分崗位對網點負責人、理財經理和財富顧問進行“一對一”輔導和演練。 2、主要內容包括但不限于月度經營計劃制定、客群梳理與需求挖掘、 3、工作量3-5天/網點,預計200天。 |
208萬 |
合計 |
280萬 |
1.3采購內容:
1.4資金來源:自籌資金。
1.5服務期限:一年。
1.6服務質量:滿足招標人需求。
1.7 標段劃分:本項目不劃分標段。
1.8 中標人數量:中標人1名。
二、投標人資格要求:
2.1投標人必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔民事責任的、有能力為本項目提供服務的單位;
2.2 投標人須具有2019年1月1日以來的“中國郵政集團 (含各省 )、郵儲銀行或其他商業(yè)銀行省級及以上單位”同類項目合作經驗(以合同簽訂時間為準,提供業(yè)績合同復印件);
2.3 投標人須具備一定的科技實力,具備自主研發(fā)PC端互聯網學習網站(或平臺)、以及移動端學習平臺,能夠支撐開展線上線下學習和管理;
2.4 投標人為本項目服務師資須具備10年以上豐富的銀行財富管理板塊培訓經驗,有主導過銀行財富管理體系建設、高端客戶經營等相關培訓或項目的成功案例,了解郵儲銀行客戶結構和經營特點,擅長講授資產配置和復雜產品銷售,熟悉網點高客經營流程及產品營銷技巧。(師資年限經驗:提供承諾函;案例證明材料:合同或其他證明材料)
2.5 投標人必須遵守《中華人民共和國招標投標法》及其它相關的國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德。
2.6 本次招標項目不接受聯合體投標,不得分包轉包。
三、報名及招標文件領取信息:
3.1凡有意參加的企業(yè):請于2022年4月21日09時00分至2022年4月27日17時00分 進入《中國郵政電子采購與供應平臺》線上報名獲取招標文件。
3.2未在該平臺注冊辦理CA證書的投標人,請先行注冊辦理CA證書后詳細閱讀操作手冊,線上自行報名獲取招標文件;
3.3 CA辦理及招標文件獲?。哼M入《中國郵政電子采購與供應平臺》 首頁-用戶中心-下載中心-下載操作手冊(詳細閱讀,根據操作手冊完成注冊、登錄、CA辦理、平臺相關應用的安裝使用、投標人報名-(請務必按要求填寫,并上傳報名資料的原件掃描件)-等待審核-審核通過后-標書購買-確認標書費-投標人下載招標文件)。平臺服務
3.4獲取招標文件時上傳的資料:本公告“二.投標人資格要求”證明所需的證明材料,以上材料需加蓋公章后彩色掃描上傳《中國郵政電子采購與供應平臺》()。
招標文件售價500元/套,售后不退(已申請購買招標文件的投標人,請登錄《誠E招電子采購交易平臺》(網